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《前瞻》券商料百度(09888.HK)首季Non-GAAP净利润跌逾2% 聚焦广告复苏及回购指引
百度集团-SW(09888.HK)将於下周四(16日)公布今年首季业绩,受内房、招商加盟及汽车类等广告业需求疲弱、人工智能对广告业务的增量贡献仍需时来兑现、以及在人工智能技术领域投入拖低其利润率影响,...
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《前瞻》券商料百度(09888.HK)首季Non-GAAP净利润跌逾2% 聚焦广告复苏及回购指引
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百度集团-SW(09888.HK)  -3.700 (-3.336%)    沽空 $8.51千万; 比率 17.285%   将於下周四(16日)公布今年首季业绩,受内房、招商加盟及汽车类等广告业需求疲弱、人工智能对广告业务的增量贡献仍需时来兑现、以及在人工智能技术领域投入拖低其利润率影响,本网综合8间券商预测,百度2024年首季非公认会计准则(Non-GAAP)归属净利润介乎53.75亿元至59.66亿人民币,较2023年同期的57.27亿人民币,按年下跌6.1%至上升4.2%,中位数55.95亿人民币,按年跌2.3%。

综合5间券商预测,百度2024年首季净利润介乎39.77亿元及45.22亿人民币,较2023年同期的58.25亿人民币,按年跌22.4%至31.7%,中位数41.36亿人民币,按年跌29%,料主要受到其他项目净额中由上年盈利至期内转亏损所拖累(包括长期投资公允价值收益变动)。本网综合8间券商预测,百度首季总收入料介乎310.65亿元至314亿人民币,较2023年同期的311.44亿人民币,按年减少0.3%至增长0.8%,中位数311.71亿人民币,按年微升0.1%。投资者将关注百度管理层对广告业务最新指引包括需求的复苏时间、文心大模型降本增效措施及成效、後续如何捕捉商业端与AI大模型需求的策略等、股份回购指引。

【广告需求疲弱 关注股份回购】

高盛亦指,受累宏观经济未明对广告业务审慎,预料百度首季收入增长疲软录311.22亿元按年微跌0.07%,料核心收入235.1亿人民币按年升2%(按季跌14%),其中核心搜寻业务收入按年升2%至169.52亿人民币、AI云业务收入45.32亿人民币按年升9%、其他业务(小度、Apollo(自动驾驶平台)收入20.26亿人民币按年跌11%,料今年首季核心营运利润率跌至22.2%(对比2023年首季及第四季各23.3%及22.5%)。

中金料百度2024年首季收入311.19亿人民币按年近持平、非公认会计准则净利润56.4亿人民币按年跌1.5%,主要系平台中小广告主恢复承压,房地产、招商加盟、汽车等长尾行业恢复不及预期,其次是AI云:考虑到ACE(智能交通事业部)收入基数的负面影响减弱,以及AI的部分收入贡献,维持首季百度云收入按年增长10%的判断,而其他亦考虑到小度硬件业务经营战略调整,该行预计首季非云非广告收入承压。展望全年,考虑到基数效应,预计营销百度核心广告收入增长或为低单位数,维持对云收入按年增长两位数的预期。

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本网综合8间券商预测,百度2024年首季非公认会计准则(Non-GAAP)归属净利润介乎53.75亿元至59.66亿人民币,较2023年同期的57.27亿人民币,按年下跌6.1%至上升4.2%,中位数55.95亿人民币,按年跌2.3%。


券商│2024年首季非公认会计准则净利润预测(人民币)│按年变幅
中银国际│59.66亿元│+4.2%
野村│56.86亿元│-0.7%
高盛│56.76亿元│-0.9%
中金│56.4亿元│-1.5%
花旗│55.49亿元│-3.1%
大和│54.89亿元│-4.2%
瑞银│53.94亿元│-5.8%
建银国际│53.75亿元│-6.1%%
按百度2023年首季非公认会计准则净利润57.27亿人民币计
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综合5间券商预测,百度2024年首季净利润介乎39.77亿元及45.22亿人民币,较2023年同期的58.25亿人民币,按年跌22.4%至31.7%,中位数41.36亿人民币,按年跌29%,料主要受到其他项目净额中由上年盈利至期内转亏损所拖累(包括长期投资公允价值收益变动)。

券商│2024年首季净利润预测(人民币)│按年变幅
中银国际│45.22亿元│-22.4%
花旗│41.36亿元│-29%
中金│41.36亿元│-29%
瑞银│40.33亿元│-30.8%
建银国际│39.77亿元│-31.7%
按百度2023年首季净利润58.25亿人民币计
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本网综合8间券商预测,百度首季总收入料介乎310.65亿元至314亿人民币,较2023年同期的311.44亿人民币,按年减少0.3%至增长0.8%,中位数311.71亿人民币,按年微升0.1%。

券商│2024年首季总收入预测(人民币)│按年变幅
花旗│314亿元│+0.8%
大和│313.09亿元│+0.5%
中银国际│311.85亿元│+0.13%
野村│311.85亿元│+0.13%
瑞银│311.57亿元│+0.04%
高盛│311.22亿元│-0.07%
中金│311.19亿元│-0.1%
建银国际│310.65亿元│-0.3%
按百度2023年首季总收入311.44亿人民币计
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 12:25。)

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更新日期为: 2023年1月6日