花旗指,亚马逊(AMZN.US) 云服务AWS增长加快至按年升17%,网购派递加快改善订单及转换率,并潜在有利盈利率持续扩张。
该行指出,核心云需求加快,生成人工智能产生数十亿美元计年度经常性收入,并成为公司其中一项增长之柱。相信市场焦点已愈来愈转向扩大经营溢利率。新的区域化交付网络正改善转化率,因更多用户依赖亚马逊应付日常所需。
该行亦指,亚马逊北美业务盈利率按年扩大4.6百分点。国际业务盈利率转正,相信公司仍处於零售盈利能力改善的初段。短期讨论将围绕延长伺服器寿命对盈利率的贡献,但相信公司业务因多项长期增长动力,正结构性地变得更具盈利能力。该行把亚马逊目标价上调至245美元。(fc/a)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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