富瑞报告指出,贝壳(BEKE.US) 首季收入符合市场预期,但较该行预期佳,尤其总交易额(GTV)胜预期。该行预期第二季整体总交易额按年持平於7,800亿元人民币,现有房交易额为主要增长动力,同时新房交易额跌幅收窄。该行估计今年集团在不同领域进行再投资,以提升市占率,其在房地产交易市场的领先竞争地位保持不变。
该行预期贝壳第二季收入按年升8%(之前预测升5%)至210亿元人民币。考虑到交易项目再投资和新业务,预计整体毛利率将稳定保持在25%左右,non-GAAP净利润率为7%(原预期9.5%),目标价由17美元上调至19.8美元,维持「买入」评级。(ka/u)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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