<汇港通讯> 融创中国(01918)宣布，为配合境内债务重组中的股票选项的有序实施，公司与晟益(BVI)投资(特殊目的公司)订立认购协议，公司将向特殊目的公司发行7.54亿股股份，相当於扩大後已发行股本6.58%。特殊目的公司处置该等股份所获资金净额等额的境内资金，将用於偿付选择股票选项的境内债券持有人所持有的合计金额约56亿元人民币的相关境内债券。

就股票选项而言，根据境内债务重组的条款，选择股票选项的每100元人民币面值的境内债券，可以获得对应的13.5股融创中国股份的处置所得资金净额收益权。按此比例计算，认购股份代表注销或偿付合计金额约56亿元人民币的境内债券，相当於每股认购股份可注销或偿付金额约7.41元人民币，或约8.05港元，较股份昨日在联交所收市价1.49元溢价约4.4倍。

集团通过股份发行事项预计偿还合计金额约56亿元人民币的债务，缓解了集团资金流动性压力，改善集团的财务状况，有助於集团长期的业务恢复。
(ST)