<汇港通讯> 天风国际夥拍中信银行国际、花旗环球金融及奥本海默旗下子公司 Oppenheimer & Co.Inc,成功协助吉尔吉斯斯坦完成5年期美元基准规模的国际债券的发行。最终发行规模为7亿美元,票面利率7.75%,充分体现全球资本市场对吉尔吉斯斯坦经济发展前景及天风国际跨境融资服务能力的高度认可。

天风国际行政总裁邹传表示:「此次吉尔吉斯斯坦主权美元债首次在香港市场发行成功并上市,是『一带一路』倡议下金融合作的重要里程碑,更是紧随国家战略落实2025年上合峰会『可持续发展年』理念的一项扎实工作。这支产品成功发行,是协助香港打造全球债权融资市场中心,维护其国际金融中心地位的有利举措;也是以中亚为始的『一带一路』国家将境外融资中心向香港市场倾斜,形成多元化的融资渠道成功探索;更具意义的是,人民币在主权国家国际收支平衡表上将产生实质性作用,加速人民币国际化进程。天风国际将以此为契机,继续立足香港国际金融中心,助力共建国家对接全球资本市场,以市场化方式支持基础设施与绿色可持续发展,既体现了国际投资者对『一带一路』倡议下区域经济韧性的长期信心,同时围绕主权国家融资,国家级战略项目融资采取高举高打方式,切实承担服务高水准对外开放的使命担当。」 (BC)

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