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上半年溢利创十年新高 内地停车场龙头股首程控股值看俏
从来股价异动上扬股份都能吸引市场关注,首程控股 (0697) 亦不例外,於7月19日盘中一度升近25.00% (1.13 → 1.41元),股价创逾五个月新高,相信与市场看好集团的停车服务或...
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上半年溢利创十年新高 内地停车场龙头股首程控股值看俏
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
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首程控股
+0.010 (0.752%)
从来股价异动上扬股份都能吸引市场关注,首程控股 (0697) 亦不例外,於7月19日盘中一度升近25.00% (1.13 → 1.41元),股价创逾五个月新高,相信与市场看好集团的停车服务或将受益於内地扩大汽车消费政策。参考7月7日发布的《关於搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知》,随着这一政策的出台有望带动产业链上下游及相关配套行业进入全新的加速发展阶段,提出推进城市停车设施建设,推动停车资源共享和供需匹配,龙头股首程控股获憧憬受惠股份被追捧。
本月两度回购反映股价吸引
笔者留意自2月18日至今,集团已回购股份共15次,股价均不低於1.17元,与昨日 (7月27日) 收报1.38元相距不足一成八。而回购总体的平均价为1.2861元,现价1.38元更高出不足7.30%,并见最近两次回购日期为7月20和22日,於上述股价异动上扬後才进行,间接道出管理层认为集团实际价值仍未全然反映到股价之上。另参考不足一个月前国元国际发表的研报,认为龙头首程控股的停车服务业务有望受益於经营停车位数量增长、充电等附加服务体量增加以及疫情缓和带来停车位利用率提升等多重利好因素。
发盈喜半年赚不少於五亿八
该行维持「买入」评级,目标价为2.00元,较6月30日收报1.18元高近七成,与上述管理层看集团股价吸引而进行回购的观点不谋而合。至於集团在业绩上亦证明股价前景值得看好,於7月27日傍晚发盈喜,截至2022年6月底的六个月股东应占溢利不低於5.80亿港元,较2021年同期蚀近13.95亿元,业绩见显着优化,录得转亏为盈,金额至少为近十个财政年度之首六个月最高。较期内第二高於2020年同期约赚4.41亿元,增长超过三成一,意味着集团业务已走出疫情以来的负面影响。
雄厚金融背景国企资源优势
管理层指出2022上半年集团积极采取各项措施,缓冲新冠疫情带来的冲击。停车业务资产管理规模持续扩大,并且依托科技赋能,稳步提升资产运营效益,停车板块收入规模与盈利水准较去年同期显着改善。同时,在基础设施不动产基金管理业务的投资收益继续为集团贡献稳定丰厚的盈利。首程控股作为专注停车资产管理领域的国内停车第一港股,其雄厚金融背景和国企资源优势无疑能担此重任,并有望成为停车产业产融结合发展最大受益者之一。伴随停车产业规模化发展以及产融结合的深化,令市场对集团业务及业绩前景均可憧憬。
事实上,首程控股聚集优势实现规模与效率持续提升,力争率先成为国内首家冲刺管理车位规模超过百万的上市企业。集团独一无二的REITs全产业链运作,实现停车与基金两大业务板块协同驱动的发展模式在行业竞争中拥有充分的综合领先优势,并进一步能够在经营与业绩方面得到相互印证。现价1.38元配合上述盈喜数据,市盈率 (TTM) 只有7.54倍,少於10.00倍进一步确认现处吸引水平。留意2021年股价高位为2.42元,配合溢利创不少於十个财年首六个月新高,反映基本因素已令股价具备「破顶」条件,证明国元国际看目标价为2.00元有不俗的参考性。
笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况,其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票;其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外,笔者现时也并未持有上述股份。
以上纯属个人研究分享,并不代表任何第三方机构立场,亦非任何投资建议或劝诱。读者务请运用个人独立思考能力自行作出投资决定。
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更新日期为: 2023年1月6日