即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.43-3.32 |
面值 | 港元 0.10 |
市值 | 2,621,970,000 - 3,582,280,000 |
上市时间 | 2013/06/26 |
全球发售股数2 | 299,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 26,000,000 (8.70%) |
国际配售股数2 | 234,000,000 (78.26%) |
包销商 | 中信证券融资(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、凯基证券亚洲有限公司、辉立证券(香港)有限公司、申银万国融资(香港)有限公司、南华证券投资有限公司 |
保荐人 | 国泰君安融资有限公司、中信证券融资(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 德辅道分行 | 中环德辅道中4-4A号渣打银行大厦 | | | 88德辅道中分行 | 中环德辅道中88号地下 | | | 鲗鱼涌分行 | 鲗鱼涌英皇道1027号惠安苑地下 | | | 北角中心分行 | 北角英皇道284号北角中心 | | | 铜锣湾分行 | 铜锣湾怡和街38-40A号怡华大厦地下至2楼 | | | 湾仔修顿分行 | 湾仔轩尼诗道156-162号利荣大厦地下C2铺,一楼及二楼 | | 九龙 | 观塘开源道分行 | 九龙观塘开源道63号福昌大厦地下 | | | 旺角分行 | 旺角弥敦道617-623号地下B铺,一楼及二楼 | | | 尖沙咀分行 | 尖沙咀弥敦道132号美丽华广场一期地下G30号铺及低层地下B117-23号铺 | | | 新蒲岗分行 | 新蒲岗大有街31号善美工业大厦地下A号铺 | | | 美孚一期分行 | 美孚第一期百老汇街1C地下 | | 新界 | 荃湾分行 | 荃湾沙咀道298号翡翠商场地下C铺及一楼 | | | 新都会广场分行 | 新界葵芳兴芳路223号新都会广场4楼473B铺 | | | 将军澳分行 | 将军澳厚德邨厚德商场东翼地下G37-40号铺 | | | 沙田新城市分行 | 沙田新城市广场一期二楼215至223号铺 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.875元计, 售股所得款项净额约为6.66亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中信证券融资(香港)有限公司 |
保荐人 | 国泰君安融资有限公司、中信证券融资(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 中信证券融资(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 盛德律师事务所、北京观韬律师事务所 |
物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
账簿管理人 | 中信证券融资(香港)有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司 |