即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
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每手股数 | 200 |
招股价 | 11.80-13.26 |
面值 | 人民币 1.00 |
市值 | 8,308,247,840 - 9,336,217,488 |
上市时间 | 2016/08/18 |
全球发售股数2 | 704,088,800 |
香港/公开发售股数2 | 68,000,000 (9.66%) |
国际配售股数2 | 612,000,000 (86.92%) |
包销商 | 中国光大、美林、瑞银、建银、交银、光银、新鸿基、招银、元大、麦格理、中银、工银、农银、联昌、德银、招商、中信建投、国泰君安、兴证国际、尚乘资产 |
保荐人 | 中国光大融资有限公司、瑞银证券香港有限公司、美林远东有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中银大厦分行 | 花园道1号3楼 | | | 上环分行 | 德辅道中252号 | | | 铜锣湾分行 | 香港铜锣湾轩尼诗道505 号 | | 九龙 | 旺角分行 | 旺角弥敦道589号 | | | 尖沙咀东分行 | 尖沙咀东加连威老道96号希尔顿大厦低层地下3号铺 | | 新界 | 新都城分行 | 将军澳新都城一期二楼209号 | | | 沙田第一城分行 | 沙田第一城银城商场16–20 号A座 | | | 马鞍山广场分行 | 马鞍山西沙路马鞍山广场L2层2103号 | 渣打银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 88德辅道中分行 | 中环德辅道中88号地下 | | | 香港仔分行 | 香港仔南宁街6号香港仔中心第五期地下4A铺 | | 九龙 | 观塘分行 | 观塘观塘道414号一亚太中心地下及一楼 | | | 乐富中心分行 | 乐富中心商场地下G101号铺 | | 新界 | 青衣城分行 | 青衣青衣城3楼308E号铺 | 交通银行股份有限公司 | 香港岛 | 香港分行 | 中环毕打街20号 | | 九龙 | 九龙支行 | 弥敦道563 号地下 | | | 长沙湾广场支行 | 长沙湾道833号长沙湾广场G04号铺 | | 新界 | 荃湾支行 | 荃湾沙咀道328号宝石大厦太平兴业广场地下G9B-11号铺 | 招商永隆银行有限公司 | 香港岛 | 总行 | 德辅道中45号 | | | 北角分行 | 英皇道361号 | | 九龙 | 旺角分行 | 弥敦道636号招商永隆银行中心地库 | | | 蓝田汇景广场分行 | 蓝田汇景道8号汇景广场第三层59号铺 | | 新界 | 荃湾分行 | 沙咀道251号 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数12.53元计, 售股所得款项净额约为85.94亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
15≤x<50倍 | 30 |
50≤x<100倍 | 40 |
≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 中国光大、美林、瑞银、建银、交银、光银 |
保荐人 | 中国光大融资有限公司、瑞银证券香港有限公司、美林远东有限公司 |
牵头经办人 | 中国光大、美林、瑞银、建银、交银、光银、新鸿基、招银、元大、麦格理、中银、工银、农银、联昌、德银、招商、中信建投、国泰君安、兴证国际、尚乘资产 |
保荐人之法律顾问 | 高伟绅律师行、国浩律师事务所(上海) |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 中国光大、美林、瑞银、建银、交银、光银、新鸿基、招银、元大、麦格理、中银、工银、农银、联昌、德银、招商、中信建投、国泰君安、兴证国际、尚乘资产 |