里昂发表报告指,信义光能(00968.HK) +0.030 (+0.581%) 沽空 $2.83千万; 比率 17.502% 今年上半年核心利润按年下跌38%,为早前公布的盈警的中位。虽然期内销量增长仍然强劲,按年上升44.6%,但产品均价下跌及成本增加,拖累毛利率降至26.7%。
该行认为,信义光能目前的毛利率好於上半年的平均水平,7月的库存较低表明销售强劲,与行业库存上升形成鲜明对比。
里昂下调信义光能目标价,由18.7元降至15.8元,相当於预测2023财年市盈率20.6倍,维持「买入」评级,并调低集团今年至2024年核心盈利预测分别13.6%、5.7%及1.3%,反映太阳能玻璃平均价格轻微下降,及原材料成本增加等因素。(ek/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-24 16:25。)
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