瑞银发表研究报告,指香港电讯-SS(06823.HK) +0.030 (+0.330%) 沽空 $3.63百万; 比率 13.884% 中期收入按年增长约3%,EBITDA增长2%,纯利升约0.5%;由於企业和消费者客户对数字化转型需求强劲,以及用户转移至5G服务,期内服务收入及EBITDA表现高过该行预期介乎约2%至6%。
该行指出,虽然要面对宏观困境及移动市场激烈竞争,但香港电讯上半年流动服务收入仍按年升2%。上半年和电香港(00215.HK) -0.010 (-0.980%) 沽空 $1.20百万; 比率 18.041% 及中移动香港积极下调5G移动服务计划的收费,但市场降价对香港电讯的影响有限,因为市场份额转移主要集中於低端客户。
瑞银称,受惠宽频持续提速及数字化转型需求,香港电讯上半年TSS收入按年增长5%,瑞银认为,企业解决方案业务正在向内地扩张,预期将是香港电讯服务收入的持续增长动力,将香港电讯2022至2024年盈利预测上调2%至5%,以反映上半年服务收入增长强劲及市场份额稳定。
该行又预期,香港电讯未来几年派息将增长2%以上,目标价由12.2元上调至12.7元,评级「买入」,并憧憬近日隔离要求放宽,应有助逐渐提振漫游业务收入。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-28 16:25。)
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