美银证券发表评报告指,药明康德(02359.HK) -0.450 (-1.316%) 沽空 $1.98千万; 比率 12.024% 上半年总收入177.56亿元人民币,按年增68.5%;惟毛利率由上年同期36.9%降至36.2%,主因位於上海新建成的临港基地产能使用率不足,影响细胞及基因疗法CTDMO业务(ATU),拖累毛利表现。公司应占利润达46.36亿元人民币,按年增73.3%。扣除非经营项目後,经调整後非国际财务报告准则净利润为43亿元人民币,按年增75.7%,大致上符合该行预期。
该行表示,与新冠病毒相关项目,成为公司今年的重要收入,而相关项目於明年的能见度较低,故该行将公司明年收入预测下调至463.53亿元人民币,即按年增19.6%,经调整後的非国际财务报告准则利润预测则下调至111.07亿元人民币,按年增21.1%。
该行将其目标价由144.1元下调120.2元,重申评级「买入」。(ca/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-25 16:25。)
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