TECHSTAR(07855.HK) +0.010 (+0.095%) 公布，继承公司已向联交所申请批准继承公司股份，向不进行赎回的TECHSTAR A类股东发行最多1.1亿股继承公司股份，及向发起人发行2,500万股继承公司股份；根据PIPE投资发行5,513万股继承公司股份，及根据获准许股权融资发行最多1亿股继承公司股份。
此外，继承公司上市权证於联交所主板上市及买卖。联交所已於周二(11日)授出原则上批准。於交割后，继承公司股份及继承公司上市权证将於联交所主板上市。
TECHSTAR表示，假设於股东特别大会上获得批准且所有条件均达成或获豁免，则预期整手买卖单位为11万股TechStar A类股份的TechStar A类股份，及整手买卖单位为5.5万份权证的TechStar上市权证於联交所主板之最后交易日将为2025年12月2日；及继承公司股份及继承公司上市权证将於2025年12月10日(周三)上午9时正在联交所主板开始买卖。而继承公司股份的整手买卖单位为500股，股份代号为2665，中文股份简称为「图达通」，继承公司上市权证的整手买卖单位为1.1万份，权证代号为2673。
TechStar及目标公司已与三名PIPE投资者订立PIPE投资协议。根据协议，PIPE投资者已有条件同意认购，且继承公司(以其作为继承公司的身份)已 有条件同意向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10港元。
就配售而言，配售代理将於配售中向潜在专业投资者徵询认购继承公司股份的意向。潜在专业投资者将须指定配售项下，拟按每股10港元的价格收购的继承公司股份数目。该「累计投标」程序预期将於通函刊发后的任何时间开始及至股东特别大会日期(当前预期为2025年12月1日)或前后结束，其后预期将订立配售协议。
自业务合并协议日期起直至生效时间，TechStar及目标公司可与一名或多名专业投资者订立一份或多份格式与PIPE投资协议基本一致的获准许股权认购协议，及/或与整体协调人及一名或多名其他资本市场中介人签立一份配售协议，以尽最大努力配售继承公司股份，於各情况下价格为每股10港元，及项下的总认购金额最多为10亿港元，而这将合并构成获准许股权融资。
继承公司视作新上市申请的联席保荐人、整体协调人、 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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