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《大行》花旗降微博(WB.US)目标价至9.3美元 估值不高重申「买入」
推荐 7 利好 1 利淡 5 AASTOCKS新闻
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花旗发表报告，指微博-SW(09898.HK)首季业绩稳健，营收与经调整净利润分别超出市场预期1%及3%，其中广告营收年增9%，主要受汽车及互联网/AI领域的广告预算支出需求带动。展望2026年第二季，汽车垂直领域因新车型推出可望持续增长，而手机与电商领域则面临激烈竞争及高基数的阻力。 微博的策略重点在於强化其视频生态系并提升AI能力，以维持用户参与度并掌握未来成长机会。经调整预估后，基於预测2027年市盈率7倍不变计，将微博(WB.US)美股目标价由12美元下调至9.3美元。因估值不高，维持「买入」评级。 展望次季，管理层表示，第二季汽车垂直领域在新电动车款加速推出的带动下，预期将维持增长轨迹；而手机市场则因竞争压力，下半年展望不明朗，广告支出与新产品发布频率密切相关。同时，电子商务与本地服务在2026年第二、三季可能面临去年同期因激烈市场竞争所形成的高基数所带来的阻力。 AI与视频策略方面，该行引述管理层指出，第一季视频互动率大幅上升，观看视频内容的用户数首次占每日活跃用户的90%以上，且在顶尖创作者与原创视频发文数皆实现双位数年增率的带动下，视频播放页面的总浏览时间按年录双位数增幅。微博正推进AI策略，以应对日益增加的独立AI工具所带来的挑战，这些工具已改变用户行为，转向对话式搜寻。AI在效果广告中的广告素材生成、竞价演算法优化以及品牌与名人行销方面，正展现出越来越高的效益。(da/a)AASTOCKS新闻 |
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