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《大行》招银国际降腾讯音乐(TME.US)目标价至17.5美元 评级「买入」
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招银国际发表研究报告指，腾讯音乐-SW(01698.HK)2026年首季业绩符合预期，期内总收入按年增长7%至79亿元人民币，非国际财务报告准则(non-IFRS)净利润按年增长7%至22.7亿元人民币。该行指出，音乐相关业务维持韧性增长，其中在SVIP计划扩张带动下，会员服务收入按年增长7%，而社交娱乐及其他业务收入则按年下降11%。 展望次季，该行预计总收入将按年增长3%至87.3亿元人民币，增速放缓，主要受激烈竞争导致休闲用户流失。然而，腾讯音乐收购喜马拉雅已获监管机构批准，预计交易将於下半年完成，届时将进一步丰富公司的音频产品并提升用户体验。 考虑到竞争压力，招银国际轻微下调公司2026至2028年收入预测，并基於贴现现金流(DCF)计算，将腾讯音乐(TME.US)美股目标价由20美元下调至17.5美元，维持「买入」评级，认为其估值提供具吸引力风险回报。(da/u)AASTOCKS新闻 |
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