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《大行》高盛升中移动(00941.HK)目标价至94元 评级「中性」
推荐 29 利好 51 利淡 20 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告指，中国移动(00941.HK)今年首季营业收入按年增长1%至2,665亿元人民币(下同)，表现大致符合该行预期，主要受惠於移动客户增长及首季计算与人工智能(AI)服务扩张。然而，该行指出中移动首季EBITDA按年下降5%，逊该行预期；管理层强调提升效率是增强竞争力的重点之一。 尽管通讯服务面临短期压力，高盛仍对中移动加速推广计算服务持正面态度，主要受智能计算服务强劲增长及云端影片用户群扩展所带动。此外，5G基站部署维持疲弱，工信部数据显示2026年3月新增5G基站仅4.9万个，低於预期，预计将对公司短期的5G用户及ARPU扩张造成压力，但该行预计特色服务将驱动ARPU提升，而6G周期将支持长期增长。 高盛将中移动2026至2027年纯利预测均上调2%，主要反映AI/计算服务收入增加、产品组合升级以及经营效率提升带动EBITDA利润率改善。基於估值模型滚动至2027年及更新EBITDA预测，H股目标价由88港元上调至94港元，维持「中性」评级。(da/a)AASTOCKS新闻 |
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