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《大行》摩通维持紫金黄金国际(02259.HK)「增持」评级 今年首季业绩符预期
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摩根大通发表研究报告，紫金黄金国际(02259.HK)2026财年首季盈利为8.07亿美元(下同)，按年增长385%、按季增长16%，占市场全年预测的22%。维持「增持」评级，目标价240港元。又因集团铜价和金价前景乐观及成交量稳步增长，将紫金矿业(601899.SH)A股及紫金矿业(02899.HK) H股及紫金黄金国际视为行业首选。 报告指出，紫金黄金作为紫金矿业的子公司，透过收购及储量扩张建立强劲增长平台，2023年至2025年黄金产量复合年增长率达15%。该行基本假设收购Allied Gold将於2026年上半年完成并於下半年开始贡献，带动2026年黄金产量达64吨。即使不计入该收购，现有矿山仍可实现15%的复合年增长率。 在黄金价格前景乐观及强劲增长管道支持下，该行预测紫金黄金2025至2028年盈利复合年增长率达64%。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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