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《大行》美银证券：赣锋锂业(01772.HK)首季盈利远超预期 上调目标价至92元
推荐 6 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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美银证券发表研究报告指，今年首四个月中国锂市场大致供需平衡，碳酸锂价格维持在每吨15万至16万元人民币水平，库存稳定在约10万吨，库存天数降至约28日。受电动车及储能电池需求带动，整体需求维持强劲。美银证券将今年中国碳酸锂价格预测，由每吨14万元人民币上调至14.5万元人民币。 此外，该行指赣锋锂业(01772.HK)首季预期纯利达16亿至21亿元人民币，已达该行全年预测的31%，远超预期。强劲表现主要受惠於锂需求强劲及价格显着反弹；上游锂资源产能提升，锂及电池业务销量增长等。该行相应上调集团2026年盈利预测13%至69亿元人民币，2027年盈利预测上调27%至73亿元人民币。 基於较高的锂价预测，该行将天齐锂业(09696.HK)今明两年的盈利预测各上调10%及22%，至54亿及56亿元人民币，另将其港股目标价由57元上调至67元。 以下是美银证券对相关行业的评级及目标价： 股份 | 投资评级 | 目标价(港元) 赣锋锂业(01772.HK) | 买入 | 80元 -> 92元 赣锋锂业(002460.SZ) | 买入 | 85元人民币 -> 98元人民币 天齐锂业(09696.HK) | 买入 | 57元 -> 67元 天齐锂业(002466.SZ) | 买入 | 61元人民币 -> 73元人民币 华友钴业(603799.SH)| 买入 | 95元人民币 -> 90元人民币 (hc/j)AASTOCKS新闻 |
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