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《大行》中金降越秀地产(00123.HK)目标价至5.9元 库存持续出清 投拓理性稳健
推荐 5 利好 6 利淡 5 AASTOCKS新闻
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中金研究报告指出，越秀地产(00123.HK)公布2025年业绩：营收按年持平为864.6亿元人民币(下同)，因结算项目利润率承压，毛利率按年下降2.7百分点至7.8%；销管费率按年走平为4.5%；计提资产减值损失16亿元(2024年23亿元)，加之入账项目权益比重下行，核心净利润按年下降83.6%至2.6亿元，整体符合市场预期。 考虑到公司库存持续出清中，中金下调越秀地产今明两年盈利预测55%、78%至分别2.7亿、3.2亿元。维持「跑赢行业」评级，考虑到公司销售基本盘具备韧性，下调目标价14%至5.9港元，分别对应今明两年0.39倍、0.38倍市净率。(hc/w) AASTOCKS新闻 |
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