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《大行》里昂降金山软件(03888.HK)目标价至29.1元 评级「跑赢大市」
推荐 4 利好 5 利淡 5 AASTOCKS新闻
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里昂发表研究报告指，金山软件(03888.HK)去年第四季收入符合预期，惟反映基本面疲软。游戏业务收入按年减少33%，高於该行预期1.5%，主要是对上财年同期基数较高，导致热门游戏受压。办公室软体业务收入按年增加17%，主要受惠於WPS365增长强劲和to-C业务发展加速。 该行预计，今年将是游戏业务的转型之年，尤其在领导层和策略调整等方面。虽然该行预测其游戏业务收入将按年减少10%至19%左右，但办公室软体业务收入将加速增长至按年增长20%。 该行指，考虑到游戏业务带来的不利因素，将金山软件今年和明年收入预测均下调7%，各年营运利润预测则分别下调21%和16%，下调估值倍数，及加大控股公司折让估算，目标价相应由35.5元下调至29.1元，维持其评级为「跑赢大市」。(ca/da)AASTOCKS新闻 |
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