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《大行》花旗降联塑(02128.HK)目标价至6.2元 忧油价飙升影响毛利率
推荐 4 利好 3 利淡 1 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指，近日与中国联塑(02128.HK)管理层举行投资者会议。集团2025年业绩逊预期，加上近期油价飙升，该行对其毛利率前景转趋审慎，因此下调2026年至2027年盈利预测30%，目标价由7元下调至6.2元，维持「买入」评级。但更倾向收益率较高或在中国基建领域盈利增长前景较好的公司，例如：中联重科(01157.HK) > 杭叉集团(603298.SH) > 中国建筑国际(03311.HK)。 该行表示，尽管近期美国与伊朗冲突导致油价飙升，但管理层预计，由於原材料补库存，2026年首季毛利率将与2025年下半年持平，因在冲突发生前三个月(即去年10月至今年1月)需求动能已正在复苏。海外管道业务将是主要增长动力。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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