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《大行》汇研降协鑫科技(03800.HK)目标价至1.6元 维持「买入」 评级
推荐 18 利好 23 利淡 6 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告指出，协鑫科技(03800.HK)在行业下行周期中不仅具备成本优势，其竞争优势更趋清晰。多晶矽价格近期下跌，同业低於成本销售，价格可能维持低位，直至政府加强价格管制，这应会加速供应整合。 报告指，协鑫科技去年净亏损收窄至29亿元人民币，并录得正毛利及经调整EBITDA，主要受惠於平均现金成本下降25%至每公斤25元人民币。近期现货价格下跌20%至每公斤40元人民币，令该行相信公司全成本约每公斤37元人民币，接近收支平衡，若价格再跌，仍可保持现金盈利。 汇丰研究下调协鑫科技2026及2027年盈利预测分别51%及27%，以反映较低的价格假设，并将基於分类加总估值法的目标价由1.8港元下调至1.6港元，维持「买入」评级。(ec/u)AASTOCKS新闻 |
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