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《大行》美银证券料香港地产商对加价更审慎 大部分发展商每股盈利已见底
推荐 16 利好 26 利淡 8 AASTOCKS新闻
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美银证券发表研究报告指，虽然中东地缘紧张局势升温，但香港地产商3月仍继续加价，不过大部分新推批次单位数量较少，并集中於市区。考虑到近期股市波动，发展商或会对加价持更审慎态度，尤其针对大型新盘。 该行认为地产股及综合企业去年业绩大致符合预期，大部分盈利差异来自项目入帐时间。板块经获利回吐后，目前相关股份的股息率变得更为吸引，而大部分发展商的每股盈利应已於去年见底。该行将2026至2027年每股盈利预测下调0%至2%，股份目标价调分别下调11%至上调14%。 该行看好信置(00083.HK)及领展(00823.HK)，前者持有稳健净现金、股息率优於平均水平，且可捕捉住宅市场复苏，目标价维持13.3元；后者则有潜在资产处置及股份回购，目标价维持44元。 而风险偏好较高的投资者可留意恒地(00012.HK)及太古地产(01972.HK)，前者2025至2028年盈利年均复合增长率达9%，且具有农地回收潜力；予其目标价34.4元。后者在手项目丰富，股东回报稳定；将目标价由29元微升至30元。以上股份均获「买入」评级。 同时，该行重申对新世界(00017.HK)及港铁(00066.HK)的「跑输大市」评级，认为前者高杠杆及具融资风险，目标价由4.8元升至5.2元。后者则资本开支高企，目标价维持27元。(ss/j) AASTOCKS新闻 |
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