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《大行》美银证券降比亚迪(01211.HK)目标价至122元 今年出口不少於150万辆
推荐 8 利好 14 利淡 6 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告指，比亚迪(01211.HK)管理层重申2026年出口目标不少於150万辆，较2025年的105万辆有所增长，该目标获得产能扩张及领先技术推广的支持。 报告指，比亚迪於2024-2025年在泰国及巴西扩大生产产能，并在匈牙利设立欧洲总部。从2026年第二季度起，其匈牙利及印尼工厂将开始投产。截至2025年，比亚迪已拥有8艘汽车运输船，以支援全球供应链及运输。比亚迪计划从2027年起，在更多海外车型上采用第二代刀片电池，而2026年仅在腾势车型上使用。 该行计入2025年第四季度业绩后，上调2026/2027年收入预测各7%。综合考虑后，下调2026/2027年盈利预测3%、4%。将比亚迪目标价由122元下调至120元。维持「买入」评级，预期比亚迪将於2026年在更多电动车型上透过提升自动驾驶系统、第二代刀片电池，以及全新底盘和悬挂技术，来提升车辆规格及性能，从而支持需求。此外，该行相信比亚迪未来数季将实施更严格的成本及营运开支控制措施。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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