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《预测》券商料中移动(00941.HK)去年多赚逾4% 关注新增值税影响及派息指引
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中移动(00941.HK)将於下周四(26日)公布去年业绩，本网综合5间券商，预期中移动2025年全年纯利介乎1,361.38亿元至1,453亿人民币，较2024年同期的1,383.73亿元，按年跌1.6%至上升5%，中位数1,441.22亿元，按年升4.2%。 综合5间券商，预期中移动2025年全年营业收入介乎1.0416万亿元至1.0653万亿人民币，较2024年同期的1.04万亿元，按年上升0.1%至2.4%，中位数1.0504亿人民币，按年升0.9%。本网综合4间券商，预期中移动2025年全年每股派息介乎4.68元至5.01元人民币，较2024年同期的4.679元，按年微升0.02%至上升7.1%，中位数4.835元按年升3.3%。投资者将关注中移动管理层最新的营运指引，包括新增值税上调的影响、数据中心市场的竞争及成本因素，公司会否上调收费以抵销所受到影响、公司未来云计算与算力投资计划。 【料收入平稳 观税费指引】 高盛上月报告估计中移动去年营运收入1.0577万亿元人民币按年升1.6%，料EBITDA录3,447.35亿人民币按年升3.3%，估计纯利1,441.22亿人民币按年升4.2%，料每股派息4.71元人民币按年升0.9%，料派息比率为70.5%。 花旗上月发表报告表示，中移动等内地三大电讯商自今年1月1日起，「增值电信服务」税目(包括手机数据流量服务、短信、彩信服务，以及透过有线网路、移动网路、卫星或互联网的宽频接入服务)将调整为基础电信服务，相应的增值税税率由6%上调至9%。该行认为这可能对服务收入造成约3%的影响，因为在市场竞争和需求稳定的情况下，营运商不太可能透过调整数据流量套餐将税负转嫁给消费者。若服务收入下降，可能会出现一定程度的去杠杆，但公司仍需在年底前完成国企考核指标。 ---------------------------------------------- 本网综合5间券商，预期中移动2025年全年纯利介乎1,361.38亿元至1,453亿人民币，较2024年同期的1,383.73亿元，按年跌1.6%至上升5%，中位数1,441.22亿元，按年升4.2%。 券商│2025年纯利预测(人民币)│按年变幅 华泰证券│1,453亿元│+5% 中金│1,445.86亿元│+4.5% 高盛│1,441.22亿元│+4.2% 瑞银│1,431.37亿元│+3.4% 野村│1,361.38亿元│-1.6% 按中移动2024年纯利1,383.73亿人民币计 ---------------------------------------------- 综合5间券商，预期中移动2025年全年营业收入介乎1.0416万亿元至1.0653万亿人民币，较2024年同期的1.04万亿元，按年上升0.1%至2.4%，中位数1.0504亿人民币，按年升0.9%。 券商│2025年营运收入预测(人民币)│按年变幅 华泰证券│1.0653万亿元│+2.4% 高盛│1.0577万亿元│+1.6% 野村│1.0504万亿元│+0.9% 中金│1.0498万亿│+0.9% 瑞银│1.0416万亿元│+0.1% 按中移动2024年营运收入1.0407万亿人民币计 ---------------------------------------------- 本网综合4间券商，预期中移动2025年全年每股派息介乎4.68元至5.01元人民币，较2024年同期的4.679元，按年微升0.02%至上升7.1%，中位数4.835元按年升3.3%。 券商│2025年每股股息预测(人民币)│按年变幅 中金│5.01元│+7.1% 瑞银│4.96元│+6% 高盛│4.71元│+0.7% 野村│4.68元│+0.02% 按中移动2024年每股派息4.679元人民币计 (ta/w)AASTOCKS新闻 |
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