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《大行》美银证券升蔚来(09866.HK)目标价至52元 维持「中性」评级
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美银证券发表研究报告指出，蔚来－SW(09866.HK)於昨日(10日)公布2025年第四季业绩，总收入为347亿元人民币(下同)，大致符合该行预期，按年增长受汽车销售量及平均售价上升带动，得益於有利的产品组合。整体毛利率按年及按季分别上升5.8及3.7个百分点至17.5%，略低於该行预期，因车辆利润率为18.1%，低於预测的19.5%。营运开支对销售比率为15.2%，经营收入为8.07亿元，高於初步指引的2亿至7亿元。2025年第四季非通用会计准则纯利为7.28亿元，对比2024年第四季净亏损65亿元，蔚来首次实现单季盈利。 该行轻微蔚来上调2026及2027年预测销售量，以反映新销售指引及车型储备。计入2025年第四季业绩及较佳的利润率，预期2026年非通用会计准则纯利为3.81亿元，对比先前预测的非通用会计准则净亏损27亿元人民币。美银证券将蔚来目标价由49港元上调至52港元；蔚来(NIO.US)美股目标价由6.3美元上调至6.7美元，重申「中性」评级，因其强劲的车型储备及营运开支控制，部分被行业不利因素所抵销。(ec/a) AASTOCKS新闻 |
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