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《大行》瑞银：龙湖(00960.HK)盈警远逊预期 维持「中性」评级
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瑞银发表研报指，龙湖集团(00960.HK)日前发盈警，因物业开发业务面临利润率压力下，其去年核心净亏损15亿至20亿元人民币(下同)的预告，仍大幅超过该行预期的核心亏损4.5亿元。假设集团的营运及服务业务产生核心净利润55亿元人民币，这意味着其物业开发业务录得70亿至75亿元的亏损，基於704亿元的物业发展收入计算，相当於10%至11%的净亏损率。 瑞银维持对集团「中性」评级；目标价10.2港元；并预期其在2025至2026年物业开发业务的亏损(每年70亿至75亿元)将削减其资产净值，除非其物业开发亏损收窄，或集团考虑将其商场分拆至估值更高的CREITs 。(hc/da) AASTOCKS新闻 |
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