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《大行》花旗维持华润啤酒(00291.HK)首选「买入」评级 目标价38元
推荐 5 利好 11 利淡 2 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告指出，华润啤酒(00291.HK)公布，其白酒业务录得27.9亿至29.7亿元人民币(下同)的商誉减值亏损，远超该行预期的3亿元。考虑到公司估计的2025年呈报纯利及花旗估计的一次性土地出售收益，该行预期华润啤酒2025年核心纯利将介乎51亿至53亿元，较该行预测高出0%至6%。参考蒙牛(02319.HK)的情况，其股价对公布2025年22亿至24亿元减值拨备作出正面反应，该行预期华润啤酒股价将於今日(11日)表现正面。 由於中国啤酒的终端消费倾向於休闲餐饮餐厅，该行预期中国啤酒消费将跟随中国休闲餐饮行业销售复苏。花旗最近的中国酒精饮品调查亦为2026年中国啤酒行业展望提供正面启示。华润啤酒仍是该行中国消费行业的其中一只首选「买入」股，目标价38港元。行业次序维持不变，首选华润啤酒，其次是百威亚太(01876.HK)，再之后是青岛啤酒(00168.HK)。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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