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《大行》瑞银下调濠赌股目标价 升级金沙中国(01928.HK)新濠国际发展(00200.HK)至「买入」 维持今年赌收升5%预测
推荐 17 利好 37 利淡 20 AASTOCKS新闻
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瑞银研究报告指，对澳门博彩业维持正面看法，因年初至今的稳固需求加强其对今年博彩收入增长可持续的信心；维持今年博彩总收入(GGR)按年增长5%预测，并料增长将集中於上半年，按年增长约8%，而下半年增幅则料放缓至约3%。 同时，该行预期高端市场将继续带动增长，受惠於市场推广措施扩大、配套服务增强，以及再投资策略优化。在需求增长维持不变下，加上竞争环境趋向稳定，以及对成本和再投资优化日益重视，相信利润率压力应逐步缓解。 该行将2026年EBITDA预测下调2%，因去年第四季营运开支上升，但预期今年利润率大致维持稳定，带动行业经赢率调整后EBITDA按年增长加速至约6%(去年按年持平)。 该行对濠赌股目标价全面向下调整(详见另表)。该行将金沙中国(01928.HK)和新濠国际发展(00200.HK)评级由「中性」升至「买入」，目标价分别降至20.4元及5.3元。行业首选为新濠博亚娱乐(MLCO.US)及金沙中国，前者目标价9.4美元，亦获「买入」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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