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《大行》星展维持紫金矿业(02899.HK)「买入」评级 目标价上调至55元
推荐 7 利好 10 利淡 2 AASTOCKS新闻
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星展发表研究报告指出，活跃的并购及营运能力推动紫金矿业(02899.HK)成长。 公司於2024年分别位列全球铜储量及矿产铜产量第五及第四位，以及全球黄金储量及矿产黄金产量第六位。其强劲的市场地位是透过积极的并购，以及凭其在行业的专业知识和经验营运矿山的强大营运能力而实现。业绩方面，公司2024年铜C1成本按年下降14%至每磅0.93美元，位列全球前20%水平，并在黄金矿商中维持具可持续成本的竞争力。 对铜、金价格的乐观情绪将支撑其盈利增长，该行预期至2027年盈利复合年增长率达44%。 受惠於央行增加黄金储备及交易所买卖基金相关的投机需求，对黄金的乐观情绪得到强化。另一方面，由於矿山干扰、品位下降以及能源转型和人工智能热潮带来的需求不减，预计铜市场供应短缺加剧。因此，该行预期2026年平均金价及伦敦金属交易所铜价将分别上涨39.3%及12.1%，至每盎司4,700美元及每吨11,000美元。该行维持其紫金矿业「买入」评级，并上调H股目标价至55港元。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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