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《大行》招银国际升华虹(01347.HK)目标价至80元 估值偏高评级「持有」
推荐 1 利好 6 利淡 3 AASTOCKS新闻
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招银国际发表研究报告，指华虹半导体(01347.HK)产品组合与规模持续改善，惟估值偏高。华虹公布2025年第四季及全年业绩，受高产能利用率及出货量强劲带动，第四季收入按年增长22.4%、按季增长3.9%至6.6亿美元，创季度新高。第四季毛利率为13%，低於第三季的13.5%，但符合管理层指引。 第四季净利润为1,700万美元，按季跌53.4%，主要由於劳工成本上升。2025全年收入按年增长20%至24亿美元，符合该行预期及市场共识；全年毛利率为11.8%，亦符合该行及市场共识，部分被较高的折旧开支所抵销。展望未来，管理层指引2026年第一季收入介乎6.5亿至6.6亿美元，毛利率介乎13%至15%。该行认为公司於2025年在维持高产能利用率及加快12英寸产品组合方面执行良好，惟目前估值看来偏高。维持「持有」评级，目标价由原先68港元升至80港元。(ec/da) AASTOCKS新闻 |
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