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《大行》中金升东亚(00023.HK)目标价至18.03元 维持「中性」评级
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中金发表报告指，东亚(00023.HK)2025年业绩逊预期。营业收入210亿元，按年增长0.2%；净利润32 亿元，按年跌20.1%。公司业绩低於预期，主要由於内地联营企业与香港自有地产减值的一次性因素影 响，排除上述因素，公司税前利润按年跌5.6%。 报告指，东亚提出新三年战略，包括至2028年ROE提升至7%、股东回报翻倍。至2028年彻底解决商业地产历史遗留资产质量问题；指引未来3年非息收入CAGR约 14%；金融科技带动成本节约，未来三年累计成本增长低於5%。 中金认为公司新战略思路清晰，下调信用成本、上调非息收入相关假设，上调2026和2027年净利润预测42.5%/49%至50亿/57亿元；上调2026/2027年营业收入预测6.3%/7%至212亿/219亿元。上调目标价 28%至18.03元，维持「中性」评级。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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