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《大行》大摩：美团(03690.HK)盈警符预期 去年核心本地商业经营亏损仍略胜预期
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大摩发表报告指，美团(03690.HK)发布2025财年盈警，IFRS净利润亏损预计介於233亿至243亿元人民币(下同)；核心本地商业经营亏损预计为68亿至70亿元，主要原因是为应对激烈竞争而加大投资力度。公司预计亏损趋势将延续至2026年第一季度。 大摩指，本次盈警与市场预期对IFRS净利润亏损约230亿基本一致；而核心本地商业经营亏损略好於市场预期及该行预测的80亿元。这意味着2025年第四季核心本地商业经营亏损约为100亿元，对比市场预期的110亿元。 大摩指，本次盈警符合该行预期，因为此前已注意到阿里今年以来在到店/酒旅及本地生活领域的进取表态，持续加大抢占市场份额力度。该行认为美团2026年盈利前景存在进一步下行风险，等待美团2025财年正式业绩发布后，获取更详尽的前景分析。该行予美团「增持」评级，目标价120港元。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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