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《大行》汇丰研究升东亚银行(00023.HK)目标价至14.8元 去年盈利逊预期
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汇丰研究发表报告指，东亚银行(00023.HK)去年每股盈利为1.22元，按年减少20%，分别逊於该行及市场预测13.8%和15.9%；每股帐面净值升3.8%；股息跌11.6%至0.61元，派息率由2024年的45%增至50%。 报告提到，东亚银行宣布2028年财务目标，主要包括降低信用成本至低於60个基点；将派息较2025年翻倍，同时目标股本回报率达7%；调整贷款组合，令非商业地产类别占比达85%；2025至2028年期间，使投资与保险收入以超过20%的年均复合增长率扩张。 该行认为，虽然这些新目标明确指示出东亚银行的战略方向，但同时亦可能预示2026至27年的业绩表现平平。管理层确认，2028年目标计划中并不包括股份回购或派发特别股息。该行认为，由於东亚银行的核心一级资本充足率高达24.7%，这或令市场失望。该行将公司2026及27年盈测分别下调3.5%及12.4%，续予「持有」评级，但将目标价由14元上调至14.8元。(sl/j)AASTOCKS新闻 |
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