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《大行》汇研料内地挖掘机受惠采矿业上升周期及电气化 上调中联重科(01157.HK)目标价至12元
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汇丰研究发表报告，认为在采矿业上升周期及电气化的推动下，内地挖掘机品牌可进一步抢占市场份额，并扩大利润。该行预期2026年中国挖掘机的出口及国内销量将分别增长15%及6%，其中出口将由中东及非洲等地的采矿及基建需求所带动；即使海外价格竞争加剧，出口销售占比提升仍将改善中国品牌的利润率，因为出口毛利率较国内高10个百分点。 同时，该行认为国内市场的复苏主要由换机需求、大型项目及低基数所带动，而国内大型项目倾向采用大型、电动及智能设备，将有利於领先的中国品牌。 选股方面，该行看好Caterpillar(CAT.US)及徐工机械(000425.SZ)，因其可捕捉采矿业上升周期的机遇；分别予目标价850美元及13.5元人民币，评级「买入」。另外，该行亦看好恒立液压(601100.SH)，因其液压产品在海外客户的市场份额提升，以及具人形机械人概念，目标价131元人民币，评级「买入」。 至於中联重科(01157.HK)，该行看好其出口增长及人形机械人概念，重新覆盖予「买入」评级，将中联重科H股目标价由8.3港元升至12港元，中联重科(000157.SZ)A股目标价由9.4元人民币升至12.4元人民币。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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