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《大行》中金：休闲旅游需求释放 看好瑞幸、亚朵(ATAT.US)和中免(01880.HK)等
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中金发表研究报告指出，观察到2026年春运首周人员流动稳健增长、2026年春节假期机酒预订表现较好，看好最长春节期间休闲旅游需求释放。此外，在社服行业呈现出需求企稳筑底或回升(如免税)、供给端竞争趋缓格局趋稳(如酒店、咖啡、部分餐饮)的背景下，继续看好实现价格止跌回升或同店修复的优质龙头企业。 该行看好最长春节期间休闲旅游需求释放，据交通运输部数据和该行测算，春运前7天(2月2日至7日)全社会跨区域人员流动量按年增长约2.3%，航班管家测算2026年春运40天民航旅客运输量预计按年5.3%。航旅纵横显示截至1月29日春节机票日均预订量按年16%，出入境机票预订量按年略有增长。 酒店方面，2026年春节假期酒店预订量按年增长；2025年春节为低基数。根据去哪儿数据，截至1月14日，2026年春节热门城市酒店预订量按年增长70%。 餐饮方面，春节旺季有望助推餐饮消费。商务部等印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》，建议关注部分餐饮品牌春节表现(2025年除夕至初七海底捞整体翻台率按年降幅约5%；百胜中国2025年春节同店按年微增)，以及假期期间「千问」免单卡等活动或对现制饮品和餐饮拉动效果。 该行推荐瑞幸咖啡、亚朵(ATAT.US)、古茗(01364.HK)、华住(HTHT.US)、中国中免(01880.HK)、蜜雪(02097.HK)、百胜中国(09987.HK)；建议关注海底捞(06862.HK)、九毛九(09922.HK)、绿茶(06831.HK)、小菜园(00999.HK)、达势股份(01405.HK)、茶百道(02555.HK)、陕西旅游(603402.SH)。(ec/u) AASTOCKS新闻 |
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