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《大行》交银国际：荣昌生物(09995.HK)盈利拐点出现时点明显前移 维持「买入」评级
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交银国际发表报告指出，荣昌生物(09995.HK)发盈喜，预期去年营业收入约32.5亿元人民币(下同)，按年增长约89%，净利润约7.16亿元，扣非净利润约7,850万元，均按年扭亏为盈。该行认为是次业绩表现显着超出该行及市场此前预期，且盈利拐点出现时点亦较此前判断明显前移。 剔除对外授权和公允价值收益对利润的贡献，该行预计荣昌生物去年第四季主业已实现或接近盈亏平衡，早於该行此前的预期。随着泰它西普和RC148出海后、更多研发费用由海外合作夥伴承担，该行看好今年主业利润率进一步改善的空间。 该行维持对荣昌生物的「买入」评级及目标价136港元，今年看好公司泰它西普MG III期入组和SS III期启动、维迪西妥首个海外BLA申报和1L UC III期数据读出；内地泰它西普MG适应症纳入医保后的销售放量，以及SS、IgAN等大适应症的获批；早期品种(RC148、RC118、新型ADCRC278等)更多适应症的推进，相关数据读出有望持续催化股价。(jl/u)AASTOCKS新闻 |
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