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《大行》大和：长建(01038.HK)基本面不变但利好因素已反映 降级至「跑赢大市」
推荐 32 利好 39 利淡 28 AASTOCKS新闻
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大和研究报告指，长和(00001.HK)上周被巴拿马最高法院裁定其港口特许经营合约违宪，导致长和及长建(01038.HK)股价下跌。该行认为，裁决很可能源於中美在战略资产上的紧张关系，或扰乱长和计划向贝莱德出售其全球港口业务的交易。 对於长建而言，该行认为事件构成情绪面压力，因其凸显了政治审查风险，但未有直接冲击长建的利润基础，因公司业务主要集中於英国及澳洲受监管的公用事业。 考虑到监管重置及英国铁路业务出售等利好因素已反映於股价中，该行认为其基本面不变，但进一步上行空间有限，加上股息收益率已与同业接近，将评级由「买入」下调至「跑赢大市」，目标价由63.5元上调至66.3元。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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