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《大行》野村升阿里(BABA.US)目标价至237美元 平头哥潜在IPO可释放价值
推荐 28 利好 44 利淡 8 AASTOCKS新闻
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野村发表研究报告指，据报阿里-W(09988.HK)决定支持旗下晶片业务公司平头哥进行独立上市，又指阿里此前刻意保持其晶片业务低调发展，可能是出於对地缘政治风险的考量，而随着中美关系趋於稳定，以及平头哥正快速扩展其客户群，平头哥最终将吸引到外界关注，因此分拆平头哥独立上市属是合理做法。 若独立上市计划最终落实，野村预期将为阿里晶片业务释放较大价值。野村指，包括崑仑芯在内的百度(09888.HK)AI云业务估值达到630亿美元，相当於其2027年预测合计销售额约9.4倍。考虑到平头哥资料及数据透明度相对较低，野村基於2027年预测销售额约8.5倍，对阿里云及平头哥给予估值约3,900亿美元，并维持阿里(BABA.US)美股「买入」评级，目标价从193美元上调至237美元。(gc/da) AASTOCKS新闻 |
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