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《大行》摩通升中石油(00857.HK)目标价至10元 四川页岩气项目具潜力
推荐 10 利好 12 利淡 6 AASTOCKS新闻
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摩根大通研究报告表示，在分析师考察过中石油(00857.HK)西南油气田后，对其低成本陆上天然气产能的增长能力感到惊喜，并对公司成功应对油价连续五年下跌的能力更具信心。 该行认为，中石油将受惠於「十五．五」规划中的非常规天然气补贴政策，因公司凭藉领先的勘探开发技术，西南重点产区的页岩气产能得以规模化。另外，四川盆地项目拥有超过80万亿立方米的未开发天然气储量，而2025年国内天然气销售量仅为2,420亿立方米；再者，中石油掌控中国约80%的工作气储存能力，并计划在2030年前将西南地区的储气容量提升一倍以上，令公司可受惠於未来现货液化天然气价格较低的浪潮。 该行预期2025全年派息为每股0.48元人民币，意味连续第六年增加派息；将中石油(601857.SH)A股目标价由11.6元升至13元人民币，H股目标价由9港元升至10港元，维持「增持」评级。(ss/a)AASTOCKS新闻 |
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