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《大行》瑞银降小米(01810.HK)目标价至46元 记忆体成本涨令智能手机毛利率承压
推荐 17 利好 36 利淡 40 AASTOCKS新闻
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瑞银研报指出，小米(01810.HK)今年第三季度收入为113亿元人民币，按年增长22.3%，按季度减少2.4%，符合瑞银和市场共识预期。整体季度大致符合瑞银的预览，但因财务费用及公允价值收益，净利润优於预期。 瑞银分别下调小米2026、2027年每股盈利预测13%、5%，主要反映记忆体成本上升对智能手机毛利率的压力，及平均售价提升后保守出货展望；电动车毛利率分别从24.6%、23.5%下调至22.6%、23.5%，以计入补贴购税带来的额外成本。 瑞银基於分类加总估值法(SOTP)将小米目标价从53.5港元降至46港元，基於2026年核心业务盈利20.6倍、2026年电动车销售额2倍，相当於2026年20.9倍市盈率。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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