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《大行》招银国际升腾讯(00700.HK)目标价至760元 看好长期AI机遇
推荐 18 利好 18 利淡 4 AASTOCKS新闻
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招银国际报告指，腾讯(00700.HK)第三季总营收按年增15%至1,929亿元人民币，分别较市场共识预估及该行的预估高出2%和4%，主要得益於稳健的游戏营收成长，按年增23%；非国际财务报告准则营业利益年按年增18%至726亿元人民币，尽管营运费用成长高於预期，仍大致符合市场共识及该行的预估。 因应供应链限制，腾讯下调了2025财年的资本支出指引，但仍致力於在广告、游戏、电商以及微信内的AI代理等领域加速AI应用。考虑到其多元化的应用场景和庞大的用户基础，该行们仍看好腾讯在AI领域的长期机遇。 该行将腾讯2025至2027财年的总营收预测上调3%至5%，主要反映游戏收入成长较预期强劲。该行将估值窗口向前推展至2026财年，并基於分类加总估值法将目标价上调至760港元(前值：705港元)。维持「买入」评级。(ad/u)AASTOCKS新闻 |
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