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《大行》星展降比亚迪(01211.HK)目标价至140元 吁趁低吸纳
推荐 11 利好 25 利淡 11 AASTOCKS新闻
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星展研究报告指，比亚迪(01211.HK)正快速扩大其海外版图，海外扩张继续是今年下半年的增长焦点，以缓解国内市场的利润率收窄；今年首三季集团海外销售按年增长134%至69.7万辆。该行预期出口占比将由2024年10%，升至2025及2026年的逾20%及30%。 该行预期比亚迪收入占比改善将推动毛利率提升，加上有效成本管控，可支持2024至2026年盈利年均复合增长率达15%。该行又料2026集团将恢复强劲增长，因丰富的产品管线有助产品组合改善。 该行将比亚迪2025及2026年净盈利预测分别下调13%及10%，H股目标价由150港元降至140港元，A股(002594.SZ)目标价由135元降至130元人民币，维持「买入」评级；预料短期内股价会有波动，但建议趁低吸纳，因中期而言，当新产品推出及海外扩张的初期投入阶段过去后，将会带来规模及成本效益。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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