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《大行》高盛料国内多晶硅价格下跌 升协鑫科技(03800.HK)目标价至1.2元
推荐 40 利好 72 利淡 34 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，内地太阳能行业的股价自7月初有所上升，因反内卷下，上游价格上调，国内多晶硅价格在7月至8月升约40%，9月企业更指引进一步调升价格，以弥补生产配额管控与收购产能所产生的额外成本。该行认为市场已计入每公斤60元人民币的多晶硅价格，但考虑到需求前景疲弱，以及一线企业成本降低速度加快，此价格水平似乎过高。 该行料多晶硅价格可能较现价下跌20%至每公斤42元人民币，而模组价格或维持每瓦特0.67元人民币。该行认为市场忽略了一线企业快速降本的情况，同时在需求疲弱下，企业仍需要透过减价以及降低成本以争取市占率。 股份方面，该行升协鑫科技(03800.HK)目标价26%至1.2港元，因其产量规模与盈利前景显着改善，但基於估值考量维持「中性」评级。行业中，该行更看好胶膜、高效模组及颗粒硅企业，而非玻璃；因此予福莱特玻璃(06865.HK)及信义光能(00968.HK)「沽售」评级，目标价分别维持6.6港元及1.9港元。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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