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《大行》汇丰：升嘉里建设(00683.HK)目标价至24.1元 维持「买入」评级 高端住宅销售表现亮眼
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汇丰环球研究报告指出，随着嘉里建设(00683.HK)即将推出的上海住宅项目金陵华庭第二期，其合约销售额可能在今年创下新高。汇丰认为，尽管租赁业务疲软，但现金流前景改善显示出高股息潜力，予该股维持「买入」评级，目标价从22.6元升至24.1元，意味着约11%的上行空间。 汇丰研究表示，公司即将推出金陵华庭第二期，估计其整体合约销售额将在2025年达到十年来的高点，约300亿港元，这应会转化为更好的盈利前景。虽然该行认为其租赁业务将持续承压，短期盈利可能保持稳定，但来自物业销售的改善现金流前景和高股息潜力可能吸引投资者，特别是其2026年预计6.2%的股息收益率与降息周期相符。 该行将嘉里建设今明两年盈利预测分别下调18.1%、4.2%，以反映更高的平均售价假设、高端住宅销售的入账时机以及更高的营销成本，2027年盈利预测基本不变。(hc/w)AASTOCKS新闻 |
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