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《大行》大摩：网易(NTES.US)首季业绩胜预期 目标价117美元吁「增持」
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摩根士丹利研究报告指，网易(09999.HK)(NTES.US)今年首季整体收入及游戏收入均胜预期，当中游戏收入按年升15%，显示可维持去年第三季见底之後的强劲反弹势头。该行估算游戏业务净增长按季及按年分别达30%及17%，远超预期，相信《漫威争锋》(Marvel Rivals)及《燕云十六声》(Where Wind Meets)为主要贡献。 该行认为，尽管《漫威争锋》带来的毛利率相对较低，但网易首季毛利率达64.1%，意外地有增长，好过大摩预期的60.5%，以及上季的60.8%。该行认为是由於国内PC游戏的贡献，以及网易有道、音乐和创新业务的比例大幅降低；现予美股目标价117美元及「增持」评级。(ss/j) AASTOCKS新闻 |
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