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《大行》阿里巴巴(09988.HK)投资评级及目标价(表)
推荐 42 利好 68 利淡 19 AASTOCKS新闻
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阿里巴巴-W(09988.HK)料於下周四(15日)公布截至今3月底止第四财季业绩。受惠电商毛交易总额增长改善、云业务扩张在Deepseek效应下加速及新业务亏损收窄，本网综合4间券商预测，阿里巴巴截至今年3月底止(2025财年第四财季)的非公认会计准则净利润料介乎284.1亿至346.68亿元人民币，对比对上财年同期244.18亿元人民币，按年上升16.3%至42%，中位数320亿元人民币，按年增加31%。而摩根大通指市场或忽视阿里巴巴出售银泰及高鑫(06808.HK)带来的一次性处置的亏损对上财季非公认会计准则净利润的影响。 综合11间券商预测，阿里巴巴2025财年第四财季经调整EBITA料介乎264.23亿至341.94亿元人民币，对比对上财年同期239.69亿元人民币，按年增加10.2%至42.7%，中位数322.25亿元人民币，按年增加34.4%。 瑞银料市场关注淘天集团展望，其中毛交易总额方面，自去年11月新管理团队上任以来，电商策略更新将是关键焦点。客户管理收入方面，焦点将是全站推工具商家渗透率提高後的增长加速步伐。监於持续的用户投资，利润率何时反弹为市场关注。近期京东(09618.HK)推出「秒送」挑战美团(03690.HK)「闪购」，阿里旗下淘宝启动「闪购」功能，覆盖数十城市，饿了麽则以百亿补贴加入战局，投资者关注阿里管理层对相关业务行业的竞争看法及策略指引。 下表列出14间券商对阿里巴巴-w(09988.HK)评级及目标价： 券商│投资评级│目标价 华泰证券│买入│187港元 麦格理│跑赢大市│175.3港元 瑞银│买入│172港元 汇丰环球研究│买入│172港元 建银国际│跑赢大市│169.1港元 星展│买入│169港元 招商证券国际│增持│165港元 摩根大通│增持│165港元 花旗│买入│165港元 高盛│买入│156港元 富瑞│买入│155港元 第一上海│买入│152港元 美银证券│买入│142港元 浦银国际│买入│136港元 下表列出20间券商对阿里巴巴(BABA.US)评级及目标价： 券商│投资评级│目标价 华泰证券│买入│192.6美元 麦格理│跑赢大市│180.3美元 摩根士丹利│增持│180美元 大和│买入│180美元 巴克莱│增持│180美元 汇丰环球研究│买入│176美元 瑞银│买入│176美元 建银国际│跑赢大市│173.4美元 野村│买入│172美元 星展│买入│171美元 摩根大通│增持│170美元 招商证券国际│增持│170美元 花旗│买入│169美元 德银│买入│168美元 高盛│买入│160美元 富瑞│买入│160美元 招银国际│买入│157美元 第一上海│买入│156美元 美银证券│买入│146美元 浦银国际│买入│139美元 (fc/w)AASTOCKS新闻 |
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