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《大行》瑞银升领展(00823.HK)目标价至39.4元 现财年下半年前景指引谨慎
推荐 12 利好 25 利淡 15 AASTOCKS新闻
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瑞银发表报告指，领展(00823.HK)明年3月底止现财年(2025财年)下半年前景指引谨慎。虽然近期租户销售额的跌幅已趋稳定及收窄，但管理层表示2025财年下半年续租租金回升幅度将低於今年9月底止上半财年的0.7%。最新整体租金对销售额比例达到13.1%，公司希望维持在14%以下。与此同时，领展首要任务是维持出租率，并与租户保持良好关系。 瑞银指，几间领先的上市零售租户，例如即谭仔国际(02217.HK)和大快活(00052.HK)已发出盈警。因此，由於三年前的租户销售基数较高，预期领展续租租金可能会在现财年下半年转为负值，并在2026财年进一步加速跌幅至5%。 瑞银提到，由於美国10年期国债孳息率由9月中的3.6%升至4.5%，认为领展股价的短期催化剂有限，维持「中性」评级。目标价由38元升至39.4元。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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