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《大行》富瑞降恒隆地产(00101.HK)目标价至8元 消费模式转变和资本开支增加令未来一年面对困难
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富瑞发表报告指，恒隆地产(00101.HK)股价自年初至今累计调整26%，跌幅超出同业平均约10%的水平，主要因为市场关注本地零售前景，以及以股代息的摊薄效应。在跨境旅游复苏、日圆弱势、市场竞争激烈下，本财年租金收入可能下跌。资本开支高企将会导致负债比率维持高水平，利息成本增加，因素叠加令未来一年面对困难，亦对每股派息构成风险，对其持「持有」评级，目标价由9元下调至8元。 该行将其2024至2026年度盈利预测下调13%至28%，以反映本地奢侈品消费及利率前景，2024财年每股派息预测下调至0.6元，相当於股息率7.5%。(cy/da)AASTOCKS新闻 |
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