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《大行》高盛升同程旅行(00780.HK)目标价至24.6元 与携程估值折让收窄
推荐 7 利好 7 利淡 10 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告，上调对同程旅行(00780.HK)今年至2026年每股盈利预测0%至2%，并上调对该股目标价，由21.9元上调至24.6元，目标市盈率由16倍上调至18倍，反映对携程(09961.HK)估值折让由20%缩窄至10%，基於公司本地收入增长在近季跑赢。投资评级「买入」。 该行指，公司股价今年累升51%，对比携程累升50%，认为公司16倍预测市盈率的估值，对比疫前的17至18倍并不贵，且见到多项新业务带来的潜在上升空间，包括境外游、旅行社及酒店管理等，可推动集团盈利增长增量。以出境游为例，假设3年内收入贡献占比由3%升至15%，将在2027年前为公司收入年复合增长率增加3至4个百分点。(fc/da) AASTOCKS新闻 |
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