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《大行》高盛升快手(01024.HK)目标价至80元 首季非国际财务准则利润远超预期
推荐 36 利好 76 利淡 38 AASTOCKS新闻
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高盛报告指，快手(01024.HK)首季收入符合预期，但非国际财务报告准则净利润较该行及市场预期高33%及39%。该行认为，快手业绩反映公司的具质素收入流(串流直播除外)，透过每千次展示获得广告收入(eCPM)在广告科技升级下改善，并持续交出20%按年增长。业绩亦反映收入组合改变及经营开支纪律带来的盈利率扩张，以及对股东回报承诺。 该行相信公司继去年盈利预测被上调五成後，市场将再上调今年盈利预测。该行预期公司今明两年净利润分别180亿及250亿元人民币。纵使该股自上月中以来累升30%，目前股价仅为预测市盈率13倍，对比今明两年每股盈利增长预测分别为75%及37%。 该行把快手目标价由75元上调至80元，维持「买入」投资评级，并同时保留在「确信买入名单」。(fc/u)AASTOCKS新闻 |
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